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惠利理财师

惠利理财师

高效的客户管理工具。

类型:商务办公

版本:v2.2.7 安卓版

大小:16.7M

时间:2023-12-13 18:20

游戏语言:中文

运行平台:Android

软件授权:免费

标签: 惠利理财师客户管理移动办公办公软件

安卓版下载
惠利理财师截图
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惠利理财师介绍

惠利理财师是一款为理财师打造的高效移动办公工具。使用惠利理财师app,就能更加方便的管理客户,掌握客户的一手资料,帮助你更好的扩展客户。还有更多实用功能等你来发现哦,觉得这款软件还不错的小伙伴快来下载吧!

惠利理财师

软件简介

惠利金科,致力于打造理财师的一站式移动工作助手,应用金融科技,惠利连接金融机构、理财师与投资人,帮助理财师提升工作效率、提高收入。

软件特色

【海量产品】提供海量产品信息;

【订单管理】支持在线预约、报单、申请合同、查看佣金等;

【客户管理】客户资料、交易信息一目了然。

版本记录

2019-11-22 版本: 2.2.7

增加客户标签功能、外部账户查询功能;优化客户详情页;增加分享功能;

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